Вход
$ 66.47 € 77.75
ВТБ24: спасательный круг для тех, кто выплыл

 Фото: Георгий Шишкин/А42.ru

ВТБ24: спасательный круг для тех, кто выплыл

Статьи | Четверг, Сентябрь 17, 2015 14:06

Мнение о текущей ситуации в экономике, современном состоянии российского банковского рынка и его перспективах, а также итоги работы ВТБ24 в I полугодии 2015 года в ходе пресс-конференции высказал управляющий ВТБ24 в Кемеровской области Аркадий Чурин.

В первом полугодии 2015 года с капризами российского экономического климата столкнулся не только банковский сектор. Лихорадило всю экономику, начиная с конца 2014-го. Декабрь прошлого года оказался не только холодным зимним месяцем, но и принес волну арктического холода в российскую экономику, так что ее «замерзание» достигло дна. И только к весне проклюнулись некоторые признаки потепления, которые «оттепелью» многие экономисты не решались назвать до августа-месяца. Считать дно пройденным — пока спорно. Но то, что его ландшафт, отличаясь высокой сложностью структуры, позволяет местами пробиться свету через толщу экономического шторма — все же дает повод для настроения «теплее, еще теплее…».

На дне: куда дальше?

Есть ли дно у российской экономики — остается также спорным вопросом. Анализируя на графиках показателей платежного баланса России пики кризисов 2008 и 2014 года, можно лишь сказать, что дна у российской экономики нет. 2008-й опустил российский бизнес, казалось бы, на дно. Но он мобилизовал ресурсы, снизил издержки, повысил эффективность, освоил новые рынки и инструменты для выхода из кризиса — пережил все самое страшное и остался на плаву. Пока «черный декабрь» 2014 года не постучался снизу, затянув экономику в глубокую воронку.


В этом водовороте отток капитала из России в концу 2014-го достиг пиковой отметки в 167 млрд $. Как прокомментировал Аркадий Чурин, эта воронка еще продолжает раскручиваться: «Из страны по-прежнему вывозят деньги и масштабы вывоза не сокращаются. За полгода 2015-го вывезли 60,3 млрд $. По итогам года этот показатель приблизится к уровню 2008-го, когда он составил 142,9 млрд $. Это говорит о том, инвесторы и бизнесмены не верят в экономику страны и в то, что здесь они могут зарабатывать деньги».
Более оптимистичным показателем платежного баланса можно считать сальдо текущих операций — разницу между экспортом и импортом. «Хорошо то, что мы до сих пор продаем больше, чем закупаем за границей, — отметил управляющий регионального филиала ВТБ24. — Несмотря на сохраняющиеся негативные тенденции, колебания курсов сальдо текущих операций находятся в положительной зоне (59,5 млрд $ — к концу 2014 года, 48,1 млрд $ — на I полугодие 2015 года).

Резервный фонд России удавалось сохранять в положительной зоне с 2009 года до середины 2013-го, пока сальдо платежного баланса стремительно не поползло вниз до отметки в — 107,5 млрд $ к концу 2014 года. «Если в 2012 году резервный фонд составлял 500 млрд $, то в 2014 году — 380 млрд $. Куда делись 120 млрд $? — объясняет Аркадий Чурин. — Этими средствами на протяжении 2013–2015 годанакачивали финансовую систему ликвидностью. Если ситуация в следующие три года не поменяется, то в 2019 году бюджетникам платить будет нечем».

Индикатор, который показывает «живая» или «неживая» экономика — оборот розничной торговли сокращался с 2012 года, а с IV квартала 2014 года до конца I полугодия 2015 года по наклонной стремительно сполз вниз. Чурин откровенен в оценках и напоминает о том, что сколько не раздавай кредитов, рынки сбытов укрепятся, только когда вырастут реально располагаемые доходы населения, «а население беднеет». Парадоксальным лишь остается показатель безработицы в нашей стране: «Люди стали зарабатывать меньше, но с работы не уходят. В любом европейском государстве снижение уровня доходов населения приводило бы к всплеску безработицы. Несмотря ни на что, занятость населения в России сохраняется, а количество безработных достигает чуть более 4 млн человек».

Если и можно констатировать, что айсберг государственной экономической политики подтаивает, то в основном на верхушке. Государство определяет локомотивы, способные тащить нашу экономику со дна. Что же касается населения, то удержаться на скользкой поверхности удается не многим. По данным собственного исследования изменения транзактной активности клиентов ВТБ24, средний чек на продукты питания стабильно снижается со II квартала 2014 года. «Учитывая то, что продавцы чуть ли не ежедневно переписывают ценники в связи с ростом цен, люди экономят на продуктах питания, что косвенно подтверждает нехватку свободных средств, — прокомментировал управляющий филиала ВТБ24 Аркадий Чурин. — Усугубляет финансовое положение населения рост расходов на услуги ЖКХ, — с 2013 года они выросли в 2 раза. Снижение среднего чека в ресторанах также подтверждает тренд на экономию средств клиентами». Показателен и инфографик расходов на авиабилеты: с 2013 года доля активных клиентов и средние месячные траты сократились вдвое.

В открытой «красной» зоне

Доля заемщиков Кемеровской области, чей ежемесячный платеж банкам превышает 60% среднемесячного дохода, составляет 10,48%. «По Кузбассу население закредитовано. При этом, утверждать, что ситуация в Кемеровской области выглядит хуже, чем в других регионах, мягко говоря, нельзя, — комментирует Аркадий Чурин. — У нас не все так плохо с точки зрения закредитованности, но при этом, возвращать кредиты банкам в Кузбассе не любят». Регион попадает в десятку лидеров по стране по просроченной задолжности физлиц. На одного жителя Кемеровской области, включая пенсионеров и младенцев, приходится 6 тысяч рублей просроченной задолжности. Причину низкой платежной дисциплины жителей Кузбасса, управляющий филиала ВТБ24 назвать затрудняется, не без доли иронии добавляя, что «менталитет у нас такой». К сентябрю ситуация с просрочкой начинает выправляться: «Сезон отпусков завершен, деньги возвращают».

 По I полугодию 2015 года рынок кредитования населения сократился, кредитный портфель ВТБ24 снизился на 4,7%. Провал по выдаче кредитов в I квартале 2015-го управляющий ВТБ24 объясняет резким повышением ключевой процентной ставки, ажиотажным потребительским спросом декабря, а также сокращением реальных располагаемых доходов населения. Это и понятно, «до апреля ставки были запредельные, достигали 30%. Начиная со второго квартала снижение кредитного портфеля замедлилось, объективно снизились ставки вслед за снижением ставки ЦБ. Люди продолжили гасить кредиты по графикам», — пояснил Чурин.

В ВТБ24 действует программа реструктуризации, только потребительских кредитов за I полугодие 2015-го реструктурировано на сумму не менее 200 млн рублей. «Спрос на потребительские кредиты восстановился. Люди успокоились, не смотрят уже на отношение рубля к валюте. Объективно снизились ставки до 16,5%. Мы отмечаем присутствие эффекта отложенного спроса в связи со снижением ставок», — комментирует Чурин. Хотя до уровня «сытых» 2012—2013 гг. по потребительскому кредитованию ВТБ24 явно не дотягивает, «если тогда мы выдавали 1 млрд рублей в месяц по Кемеровской области, то сейчас выдаем порядка 1,8 млрд рублей в квартал». Статистика отказов по розничным кредитам ВТБ24 также демонстрирует более осторожную политику со стороны банка, на сегодня она составляет порядка 60%.

Говоря о финансовом результате кризисного 2014 года для ВТБ24 в Кемеровской области, Аркадий Чурин отметил: «Мы заработали порядка 192 млн рублей. Если сравнивать с 2011 годом — это падение более, чем в 4 раза (с 840 млн рублей). Весь 2015 год мы живем с убытками, но стараемся сократить их негативную динамику». Причинами убытков господин Чурин назвал: снижение кредитного портфеля (уменьшение процентных доходов), качество портфеля (высокий уровень просрочки), увеличение трансфертных расходов в связи с повышением ключевой ставки.

«Теплые течения»

По автокредитованию несмотря на все изменения рынка в I полугодии 2015 года спрос был относительно стабильным. На текущий период ВТБ24 имеет около 1,5 тысяч заявок на сумму 527 млн рублей. С начала действия программы господдержки выдано 461 автокредит на сумму 164,5 млн рублей. Положительную тенденцию также оказало снятие условий ограничений и верхний «потолок» суммы кредита до 1 млн рублей. Так, объемы автокредитования в 2015-м по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличились в 5 раз.

Важной предпосылкой для «оттепели» на рынке ипотечного кредитования, вставшего «колом» в IV квартале 2014-го, также стала программа государственной поддержки, заработавшая с 1 апреля 2015-го. Декабрь 2014 года вызвал ажиотажный спрос на покупку недвижимости, и это подстегнуло количество выданной ипотеки в I квартале 2015 года. Сами же сделки осуществлялись в январе—феврале текущего года, а затем с учетом высокой ключевой ставки ЦБ спрос на данный кредитный продукт остановился, пока не вмешался государственный регулятор. Попутным ветром ипотеку вынесло в «теплое течение», сейчас ВТБ24 выдает в 2,6 раза больше кредитов, чем даже в более экономически благополучном 2010-м. Не малую роль сыграли и условия для ипотечных заемщиков, касающихся снятия поручительства, отмечает Чурин.

С начала запуска программы господдержки ипотечного кредитования в ВТБ24 по Кемеровской области подано более 1 тысячи заявок на сумму более, чем на 1,5 млрд рублей. Сейчас взять ипотечный кредит стало возможным по ставке 11,4%, в объеме до 3 млн рублей. Есть у РОО Кузбасский Банка ВТБ24 отдельные программы с застройщиками, в частности, с «Промстроем» подписано соглашение на первые три года кредитовать заемщика под 7,4% (с августа 2015 года это дало существенный рост). Средняя сумма ипотечного займа в Кемеровской области достигает 1,5 млн рублей. Аркадий Чурин отмечает, что «средний срок жизни ипотечного кредита может растянуться до 5 лет. До „черного декабря“ 2014 года он составлял 3,5 года. Из-за снижения реальных доходов сейчас стало меньше возможности досрочно погашать ипотеку».

После ипотечных вливаний в строительную отрасль потекли живительные ручейки, удерживающие строительный рынок от глубокого падения. «Наблюдается локальное оживление строительства, преимущественно по достройке жилищных объектов, закладка новых притормозилась. Инвестиции в строительство жилья снижаются, — отметил Чурин. — Происходит замещение ипотечных кредитов коммерческими. Жировая прослойка некоторых крупных застройщиков позволяет им пережить трудные времена. Реальным инвестиционным инструментом — даже в отсутствие других — недвижимость уже не рассматривают. Сколько стоят темных квартир, купленных для перепродаж. Еще остается некий инерционный „запас хода“ сытых лет у умных и предусмотрительных. Но рынок изменился, и он диктует более жесткие условия к вторичному рынку недвижимости».

По мнению Аркадия Чурина, программу господдержки ипотечного кредитования продлят, т. к. она предлагает реальные меры для стабилизации строительной отрасли. «Застройщики как строили, так и будут строить. Стройка приносит хорошие деньги, ее не лихорадит, как угольную отрасль, в частности. Проблема с ликвидностью, пожалуй, отмечается в сегменте элитного жилья. Но и здесь мы стараемся подбирать индивидуальные условия в совершении сделок по жилым домам, коттеджам и таунхаусам».

«Идеальный шторм» по шкале бизнеса

Пережив острую фазу в IV квартале 2014 — I квартале 2015 гг., экономика входит в период стабилизации — но только в том смысле, в котором про больного, говорят: «состояние стабильно тяжелое», когда его перевозят из реанимации в палату. Проводя параллель, когда организм переживает целый комплекс процессов, смысл которых — найти путь к выздоровлению, бизнес пытается определить направления борьбы за обновление. И все, что сегодня предпринимает бизнес — в борьбе с самим собой, с привычкой жить в долг, с издержками — это поиск этих путей. «С октября 2014 года, бизнес лихорадит очень сильно, начиная со сжатия ликвидности, с подорожания заемных денег на рынке, с невозможности рефинансирования, с необходимости завершать начатые проекты и заканчивая опасениями новых „похолоданий“ в экономике, построенной на сырьевом капитале», — указывает на противоречивость российского экономического климата для бизнеса топ-менеджер Банка ВТБ24.

Особо непросто малому и среднему бизнесу, вынужденному искать «теплые течения» самостоятельно. Бизнес не может жить постоянно в состоянии стресса, поэтому к весне панические настроения пришлось сворачивать, приспосабливаться и как-то созидать в новых условиях. «Несмотря на негативные тенденции в экономике, в системе кредитования малого бизнеса, ВТБ24 удалось сохранить кредитный портфель на уровне 2014 года 6 млрд рублей. В конце прошлого года, когда все закрывалось, в Новокузнецке мы открыли еще один отдел по кредитованию бизнеса, и он активно заработал. В самое кризисное время — в I квартале 2015 года ВТБ24 кредитовал бизнес по самым низким ставкам по стране», — отмечает сохранение кредитной активности малого бизнеса господин Чурин.


 Изменилась структура кредитного портфеля: если в 2014 году ВТБ24 выдавали 16% кредитов на строительство, то в 2015 году это всего 3%. На операции с недвижимостью — 24% (2014 год), 43% в 2015 году. В производство в 2014 году вложили 22%, то в 2015 году 32% в реальном секторе. Вложения в розничную торговлю сократились с 29% до 20%. Почему увеличилась доля вложений в производство и операции с недвижимостью? Аркадий Чурин связывает это в основном с тем, что предприниматели брали деньги под любые проценты, чтобы завершить начатые проекты.

Во II полугодии снижения кредитования малого бизнеса не произойдет, прогнозирует управляющий РОО «Кузбасский», потому что реально заработала господдержка и собственные программы банка. «С мая 2015 года запустили программу „Новые возможности для вашего бизнеса“, когда мы рефинансируем инвестиционные кредиты по ставке 15–16% годовых (15% для производства) на те кредиты, что брали в конце 2014 года под 20–25%. Заработала программа „Надежный партнер“ — малому бизнесу мы даем целевое инвестиционное финансирование для производства под 13,25% сроком до 5 лет. Есть несколько локальных программ, в частности, „Антикризис“ с МСП Банком под 14,4% годовых сроком до 7 лет». Меры для поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемые РОО «Кузбасский» Банка ВТБ24, показали рост бизнес-кредитования с 4,447 до 4,751 млрд рублей.

 Пора зарыть деньги в банки?

Нет былого энтузиазма, с которым кризис встречали как повод для бодрости. Те, у кого есть финансовая подушка, не строят иллюзий по поводу экономической ситуации и стремятся сохранить собственные доходы. Население постепенно меняет модель своего поведения на сберегательную, что ранее было не свойственно жителям нашего региона. Объем средств, размещенный только физлицами на депозитах ВТБ24 за I полугодие составил 10 млрд рублей. В целом, включая объем денежных средств физлиц в регионе на дебетовых картах, депозитах и текущих счетах депозитный портфель банка составляет 12,8 млрд рублей. За I полугодие 2015 года депозитный портфель физлиц ВТБ24 вырос на 1,4 млрд рублей. «В период нестабильности именно депозиты рассматриваются населением как защита своих сбережений от негативных влияний кризиса», — поясняет управляющий кузбасского филиала Банка ВТБ24.

17декабря 2014 года ЦБ резко повысил ключевую ставку, тем самым вызвав панику. «Аномалия была в конце 2014 года, вызвавшая эффект турбулентности — большие объемы конвертации и вывоза денег за границу. Если посмотреть на динамику, то люди сначала снимали деньги — складывали их в ячейки, под подушку, а потом возвращали их в банки. Была истерика, затем посмотрели по сторонам — ничего не происходит, и вернули. Нетипичная тенденция не сохранилась», — отмечает сворачивание панических настроений в обществе и бизнесе Аркадий Чурин.

Высокая ключевая ставка ЦБ в декабре 2014 года привела к тому, что люди, приносившие деньги банкам под 9% годовых, захотели размещать их под 17%. Банки принимали под эти проценты, т. к. получается все равно дешевле, чем заимствовать их у регулятора. Основная причина роста депозитного портфеля обусловлена тем, комментирует Аркадий Чурин, что в начале года ставки были достаточно высокие — до 15% годовых, сейчас они вновь опустились до 10%.
Если посмотреть структуру депозитов, то она существенно изменилась: в 2014 году на это время 85% были рублевые депозиты, в 2015 году только 76%. Существенно возросла доля валютных депозитов. «Вклады в евро обусловлены тем, что люди видят свое будущее и будущее своих детей в Европе. Причем это не олигархи, а средний класс, кто задумывается уже сейчас, чтобы учить в будущем в Европе своего 10-12- летнего ребенка», — объясняет скачок валютных депозитов в евро Чурин.

По показателям оттока капитала в I полугодии 2015 года из страны понятно, что люди все еще боятся сберегать деньги в российских банках в условиях нестабильной экономики, констатирует управляющий ВТБ24 в Кемеровской области. «Если бы не было такого колоссального оттока денежных средств, жили бы спокойней. Мы общаемся с нашими клиентами, был прецедент, когда порядка 5 млн щвейцарских франков мы вернули в Кузбасс».

Читай также:

Комментарии

Правила комментирования

советы